新加坡港口因美国关税和中东冲突而堵车、气候变化开辟北极航道、特朗普对全球征收 10%关税和对中国征收 60%关税 - E443
"特朗普第一轮关税的净效应是没有为美国创造就业机会 特朗普航母工厂的照片上 ， 他声称将阻止工厂的关闭 ， 但并没有成功 相反 它给美国消费者的空调、洗碗机、洗衣机和其他产品带来了更高的成本 它给美国消费者的空调、洗碗机、洗衣机和其他产品带来了更高的成本 这一点在各种商学院的案例研究中都有体现 例如 丰田公司曾试图在弗里蒙特建立一家工厂 ， 即丰田 nummi 工厂 ， 但始终无法达到与日本工厂相同的效率水平。这不仅仅是投资资本和转让操作系统的问题 ， 软件、人员和文化也很重要。虽然美国在很多方面都很出色 但在制造业方面却一直不强。要改变这种状况 ， 美国需要重建其劳动力基础和能力 而我不确定是否有足够的注意力来实现这一点。 许世彦 许世彦 ， Hustle Fund 管理合伙人
"政治总是一个有趣的话题 在我看来 ， 技术播客有两个主要目的 首先 它面向普通受众讨论技术问题 其次 ， 它在技术播客的背景下谈论技术。作为一个技术播客 它在技术播客的背景下谈论技术。作为一个技术播客 你代表了技术人员的客户角色 ， 他们不仅对技术感兴趣 ， 而且对全球地缘政治、育儿和其他话题也有类似的想法或问题 这些话题虽然与技术没有直接关系 这些话题虽然与技术没有直接关系 ， 但也有相关的角度 因此 因此 我不会拒绝对技术有强烈观点的政治家来参加播客。-Brave 东南亚科技播客主持人 Jeremy au
"实际上 ， 中国很难与美国脱钩。如果你只想消费美国制造的商品 ， 你最终消费的商品会少得多 ， 由于担心环境恶化 由于担心环境恶化 ， 我所认识的 gp 和基金都在花时间重新构建 lp 基础。人们还选择在其他地方上市。每个人都在为这些潜在的变化做准备。- 许世彦 ， Hustle Fund 管理合伙人
Hustle Fund管理合伙人Shiyan Koh和Jeremy au谈论了三个要点
1 美国关税和中东冲突导致新加坡港口交通堵塞 Shiyan 和 Jeremy 探讨了新加坡港口的严重交通拥堵问题 ， 目前已达到前所未有的水平。也门胡塞叛军对红海商业航运的袭击（支持加沙冲突）使集装箱船从苏伊士运河转向好望角航线 ， 从而迫使船只在新加坡而不是中东港口加油和卸货。美国拜登政府增加对中国的关税 ， 促使中国出口商在关税全面生效前加快发货 ， 进一步加剧了拥堵。更广泛的制造业 "中国加一" 脱钩战略也加剧了供应链管理问题。
2 气候变化打造北极航道 全球变暖正在融化北极的冰层 ， 从而使船只能够很快绕过传统的航运路线 ， 通过马六甲海峡 ， 从而绕过新加坡海峡。他们讨论了为什么俄罗斯和中国有兴趣克服巨大的基础设施和财政挑战来建立可行的北方港口 ， 以及为什么这对新加坡航运业未来 100 年的发展是不利的-类似于威尼斯帝国由于贸易路线的改变而衰落。
3 特朗普 10%的全球关税和 60%的中国关税 杰里米指出 ， 如果特朗普在 2024 年大选中获胜 ， 他提出的关税可能会极大地改变全球贸易动态 对中国进口商品征收高达 60%的关税。他们讨论了这种贸易战情景将如何迫使中国企业加速向东南亚或其他地区迁移。石嫣分享了她最近中国之行的感悟 ， 强调了中国强大的基础设施能力和中国公司的战略应对措施。 强调了中国强大的基础设施能力和中国公司的战略应对措施。
杰里米和石嫣还谈到了新加坡作为深水港的历史作用、技术在塑造未来经济格局中的作用以及美国国内制造业增长的潜力。
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(01:39) Jeremy Au ：
Morgen, Shiyan！
(01:40) Shiyan Koh:
Morgen, Jeremy. 我今天头发不好 ， 被你逮个正着。 被你逮个正着。
(01:43) Jeremy Au ：
我们早上总是有这样的问题 ， 我们总是去啊 ， 确保我们看起来、 确保我们看起来、
(01:46) Shiyan Koh:
好极了！我们看起来棒极了 ， 杰里米！你在说什么？ 杰里米！你在说什么？
(01:50) Jeremy Au ：
他们是这么说的吧？你有适合电台的声音 ， 也有适合电台的面孔。 也有适合电台的面孔。
(01:52) Shiyan Koh:
你想告诉我什么？
(01:55) Jeremy Au ：
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其次 ， 拜登提高了对中国的新关税。因此 ， 中国的出口商正在赶制集装箱 ， 力争在这一切发生之前将货物运入中国。 力争在这一切发生之前将货物运入中国。
第三 ， 当然还有大量的供应链中断仍在持续 ， 不仅是在 不仅是在 之后 之后 还有很多制造商正在做的 还有很多制造商正在做的 "中国加一" 脱钩战略 ， 以便针对当前的美国政府政策做弹性规划 同时也是为了应对美方对中国加强制裁、削减关税的风险。供应链发生了很多变化 同时也是为了应对美方对中国加强制裁、削减关税的风险。供应链发生了很多变化 但基本上 但基本上 这表现在一个明显的方面 ， 那就是很多船只停在新加坡城外 ， 试图进入新加坡。 试图进入新加坡。 试图进入新加坡。 试图进入新加坡。 同时也是为了应对美方对中国加强制裁、削减关税的风险。供应链发生了很多变化 同时也是为了应对美方对中国加强制裁、削减关税的风险。供应链发生了很多变化 ， 还有很多制造商正在做的 中国加一 那就是很多船只停在新加坡城外 试图进入新加坡。 试图进入新加坡。 试图进入新加坡。
(03:31) Shiyan Koh:
是啊 ， 我觉得这很有趣 ， 对吧？我认为 ， 作为一个港口城市 这就是我们的历史 这就是我们的历史 ， 我们实际上并没有考虑那么多。我的意思是 我觉得这也许是经济多元化的一个证明 ， 对吧？但如果你想一想 ， 新加坡最初的目的是成为英国的深水港。自大流行病最严重的时候 ， 人们看到供应链中断之后 人们看到供应链中断之后 ， 我们就再也没有看到过这种情况了。 我们就再也没有看到过这种情况了。
杰里米 ， 我记得你曾分享过一篇文章 ， 其中提出了一个有趣的想法 ， 即全球变暖的后果可能是北极通道的冰层融化 ， 船只从欧洲到亚洲不必再经过新加坡。他们可以直接向北航行 ， 从北部航线通过 这样就可以减少大量的航行时间。我想 这样就可以减少大量的航行时间。我想 ， 这对我们的航运业将是一个巨大的打击。对此有什么看法？ 这对我们的航运业将是一个巨大的打击。对此有什么看法？
(Jeremy Au:
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其二 ， 当然 ， 这也涉及到很多地缘政治问题。因此 ， 现在对此最感兴趣的主要是俄罗斯和中国 因为俄罗斯在历史上一直需要温水罐。换句话说 因为俄罗斯在历史上一直需要温水罐。换句话说 ， 他们在北方有很多地方。过去有半年时间都是冰天雪地。因此 他们需要在南部的克里米亚地区建造港口 ， 以通往南部海域 ， 对吗？ 对吗？ 对吗？
现在对中国来说 ， 他们担心海军可能会封锁能源和进口。是的 ， 如果发生军事冲突 ， 美国会封锁新加坡和马来西亚周围的马六甲海峡 ， 因此他们希望能有更多的途径进入北部航线 ， 以进入全球贸易。当然 目前中国在 "一带一路" 倡议上的巨额投资也在不断刺激 ， 基本上是在亚洲的泰国、柬埔寨、越南等地建设基础设施、公路连接线和铁路连接线。所以 ， 现在肯定发生了很多地缘政治 ， 对东南亚影响很大。 对东南亚影响很大。
(05:49) Shiyan Koh:
我刚从中国回来两周 ， 我只能说他们建设基础设施的能力令人惊叹。是的 ， 真的是首屈一指。所以我真的希望他们能把铁路一直修到泰国和马来西亚。我觉得那会很棒。 真的是首屈一指。所以我真的希望他们能把铁路一直修到泰国和马来西亚。我觉得那会很棒。
(06:01) Jeremy Au ：
是的 ， 但从某些方面来说 ， 这对新加坡并不是很好 ， 因为如果你主要通过轮船来运输货物 ， 那么拥有一条铁路对新加坡来说并不是净利。当然 ， 新加坡对此无能为力 ， 这只是一个有趣的动态。 这只是一个有趣的动态。
(06:13) Shiyan Koh:
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(Jeremy Au:
是啊 ， 我的意思是 ， 我不认为这是一个 这是一个净负。只是 ， 凡事都有正反两面 凡事都有正反两面 对吧？这也取决于 ， 从单个盒子的角度来看 ， 你是鸽子还是鹰。总是有两个双角棱镜 ， 一个是经济增长 每个人都能分享和扩大蛋糕 每个人都能分享和扩大蛋糕 另一个显然是安全方面 另一个显然是安全方面 ， ， ， 就像现在这样。 就像现在这样。 就像现在这样。
(07:04) Shiyan Koh:
我是一个早期风险投资人。我是一个喜欢做大蛋糕的人。
(07:07) Jeremy Au ：
不 ， 这是真的 ， 对吧？我一直很赞同你的观点 ， 对吧？我的意思是 ， 如果你经营一个播客 ， 你在谈论市场上发生的事情 你就想一起把馅饼做大 ， 而如果你是一个鹰派 ， 那就是关于秘密、专有信息。你不愿意公开讨论这些事情 那就是关于秘密、专有信息。你不愿意公开讨论这些事情 也不愿意与其他人分享。 也不愿意与其他人分享。 也不愿意与其他人分享。
所以说到东南亚的鸽派和鹰派 ， 我想每个人现在都在忙于周旋 ， 因为每个人都在等待 11月大选的结果 ， 对吗？所以现在是特朗普对拜登。博彩市场认为拜登的支持率约为 50%， 50%。我认为《经济学人》预测特朗普赢得大选的可能性为 70%， 30%。因此 ， 很多事情、举动和反举动都在发生。我认为基于这种计算。 很多事情、举动和反举动都在发生。我认为基于这种计算。
(07:47) Shiyan Koh:
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(Jeremy Au:
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因此 ， 我认为这也是一种有趣的模式。我认为我们刚刚看到了这一点 ， 例如 ， 在 "全员播客" （Alles in Podcast ）中 ， ， ， 他们就科技和政治问题进行了来来回回的讨论 ， 但我认为这绝对是特朗普与硅谷自由主义人群的一次 同努力。因此 同努力。因此 ， 看到这一点很有意思。
(10:45) Shiyan Koh:
我向您致敬 ， 感谢您的收听。感谢您的服务。 感谢您的收听。感谢您的服务。
(10:48) Jeremy Au ：
实际上，从这个意义上说，听起来很轻松，因为我觉得播客们很有默契。大卫-萨克斯（David Sachs）显然从共和党的角度和他个人的立场出发，对共和党持积极态度。然后你还有查马赫，很明显，他更关注，我说，一些经济方面的问题。杰森-卡拉卡尼斯（Jason Calacanis），杰森是民主党人。我认为自由虫 也更中立一些。因此，我认为这是一个，我认为播客的默契，他们已经有了，再加上特朗普是，一直是一个明星在获得所有媒体和新闻界的关注，对不对？我的意思是，在特朗普执政期间，新闻媒体的股票达到了历史最高点，因为那段时间每个人都在收听。
(11:25) 许世彦 ：
我不知道 ， 杰里米。如果新加坡要举行大选 ， 我们会在播客里请一些政客吗？会和他们讨论科技政策吗？ 我们会在播客里请一些政客吗？会和他们讨论科技政策吗？
(11:34) Jeremy Au ：
我觉得有趣的是，我有一个好朋友，也就是 Yah Lah But podcast 的 Haresh Tilani。他之前参加过一个播客。我最近也在浏览。新加坡有反对党成员 PSP 党。梁孟伟（Leong Mun Wai hand）在播客上聊天，他基本上不得不为自己说过的一句话道歉，并澄清那只是一个玩笑，而不是一个真实的声明。但我认为他做得很好，谈话非常坦率、真实，有点喜剧效果，非常简单、直截了当。所以我认为， 我认为政治总是一个有趣的部分。我的反思有两点。科技播客有两点，对吗？一是面向普通受众谈论技术。这是其一，或者说在技术播客的背景下谈论技术。第二件事是，作为一个科技播客，你确实代表了科技用户的角色，他们可能不仅仅对科技感兴趣，也有类似的想法或问题，比如全球地缘政治、育儿以及其他感觉上并不特别与科技有关的东西，但也有自己的角度。我认为，政客们在围绕科技的规章制度方面确实有很强的影响力。所以，也许不会，我也不会拒绝对科技有强烈观点的政客来参加播客。
(12:43) Shiyan Koh:
好吧。就这么办。让我们邀请他们所有人。
(12:46) Jeremy Au ：
Laden wir sie alle ein.
(12:47) Shiyan Koh:
问问他们对人工智能、就业以及对新加坡人的影响的看法。
(12:52) Jeremy Au ：
"低估和低估的东西 ， 比方说 ， 特朗普获胜的 2/3 几率。那么我们就假设有 50%的几率特朗普会履行他的竞选承诺。我认为 特朗普已经证明 特朗普已经证明 他确实清楚地表达了他想做的事 ， 而且他也确实在努力执行这些承诺。因此 ， 我们姑且认为他有 50%的几率执行承诺。我认为这对东南亚的许多初创企业来说有点定价过低 因为正如我所说 因为正如我所说 ， ， 也许你本身不会受到直接影响 ， ， 比如关税可能会改变交通流量。我认为 比如关税可能会改变交通流量。我认为 如果你是现在在美国工作的中国公民 如果你是现在在美国工作的中国公民 或者你是在美国有中国业务部门的中国初创企业创始人 或者你是在美国有中国业务部门的中国初创企业创始人 或者你是在美国有中国业务部门的中国初创企业创始人 那么你也必须做好业务连续性规划。 那么你也必须做好业务连续性规划。 那么你也必须做好业务连续性规划。 也许你本身不会受到直接影响 ， 但你可能会受到影响 ， 比如关税可能会改变交通流量。我认为 如果你是现在在美国工作的中国公民 或者你是在美国有中国业务部门的中国初创企业创始人 ， 那么你也必须做好业务连续性规划。 那么你也必须做好业务连续性规划。
(14:24) Shiyan Koh:
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(Jeremy Au:
我认为在这种情况下 ， 东南亚的结果会好坏参半 ， 对吧？所以这取决于他的表现。所以我认为特朗普已经对越南发出了不愉快的声音。所以他觉得越南的很多出口都与中国有关 ， 这是事实。例如 ， 我认为很多中国工厂正在迁往越南。因此 ， 这取决于越南是否陷入了 "交火" ， 也就是越南被归到了这一块。 也就是越南被归到了这一块。
(15:36 许世彦 ：
但中国工厂也在向墨西哥转移 ， 以利用北美自由贸易协定的优势。 以利用北美自由贸易协定的优势。
(15:38) Jeremy Au ：
Er geht auch nach Mexiko. "
我认为我们的定价方式也可能更像国内制造业。因此 ， 如果出口的 60%来自中国 ， 10%来自全球 ， 那么可能会有更多的中国公司离开中国 ， 在东南亚开店。
(16:48 许世彦
"
(17:34) Jeremy Au ：
有些人认为这是一个理想的目标 ， 对吗？也就是说 ， 你会创造美国的就业机会。 你会创造美国的就业机会。
(17:40) Shiyan Koh:
我认为特朗普的第一轮关税并没有为美国创造就业机会。还记得特朗普航母工厂的照片吗 ， 他说 ， 哦 ， 我要阻止这家工厂的关闭。事实并非如此。实际上 它给美国消费者的空调、洗碗机、洗衣机等产品带来了更高的成本。我认为这是一个有趣的案例 它给美国消费者的空调、洗碗机、洗衣机等产品带来了更高的成本。我认为这是一个有趣的案例 ， 如果你看一下我们做过的所有商学院案例研究。丰田试图在弗里蒙特建厂。弗里蒙特有一家丰田 nummi 工厂。他们在弗里蒙特的效率永远无法达到日本工厂的水平。因此 这不仅仅是 这不仅仅是 "嘿" 、 "资本支出" 和转让操作系统。软件、人才和文化都很重要。我认为美国在某些方面的能力令人难以置信 ， 我不知道他们在制造业方面是否已经有一段时间不擅长了。实际上 他们必须建立劳动力基础和能力才能做到这一点 他们必须建立劳动力基础和能力才能做到这一点 ， 我不知道他们是否有足够的注意力来做到这一点。 我不知道他们是否有足够的注意力来做到这一点。 我不知道他们是否有足够的注意力来做到这一点。 "
(Jeremy Au:
"
(19:14) Shiyan Koh:
你需要电网！对 ， 还有基本的东西！ 还有基本的东西！
(19:16) Jeremy Au ：
是啊。你需要工业园区 ， 也需要你的供应品。因此 ， 整个供应链的集聚使你很容易拥有螺母和螺栓 ， 以及因为出了问题而在凌晨 3 点来的电力技术人员。这些都是很难移动的东西 ， 不仅仅是单个公司 ， 还有整个枢纽 ， 对吗？ 对吗？ 对吗？
所以是的 ， 如果我定价的话 ， 也许你可以加上韩国、日本 ， 也许 ， 就更多制造业转移到它们那里而言 ， 我会说 因为我可以想象一家中国公司转移到韩国、日本或越南和柬埔寨 因为我可以想象一家中国公司转移到韩国、日本或越南和柬埔寨 ， 这取决于它们在技术堆栈中的位置。 这取决于它们在技术堆栈中的位置。
(19:44 许世彦
我认为越南也有电网问题 ， 我认为他们正在努力解决这个问题。 我认为他们正在努力解决这个问题。
(19:48) Jeremy Au ：
我想去年他们停电了 ， 这次还没有达到停电的程度 ， 但是 想象一下 想象一下 他们一直在给制造商发信 ， 说 ， 嘿 ， 你能不能减少 20%的用电量 然后很明显 然后很明显 ， 作为制造商 ， 你会想 等一下 ， 如果我收到一封信 让我减少 让我减少 20%的用电量 我就不想建新厂了 我就不想建新厂了 ， 因为我最不想要的就是停电。 因为我最不想要的就是停电。 因为我最不想要的就是停电。
当然 ， 越南现在的解决方式基本上是烧煤 ， 因为有煤炭进口 ， 他们有正在运行的煤炭发电厂。因此 ， 使用煤炭来弥补能源的需求达到了历史新高 ， 这也是合情合理的 因为他们正在实施制造业第一的工业计划 因为他们正在实施制造业第一的工业计划 ， 对吗？ 对吗？
(许世彦 ：
是啊 ， 我们生活在一个有趣的时代。 我们生活在一个有趣的时代。
(20:26) Jeremy Au ：
是的 ， 我认为供应链经理在过去的日子里过得很有意思 ， 很明显 你有了 你有了 你有了 ， ， 在那之前 ， 你也有了特朗普的关税。在此之后 ， ， 也许 ， 我知道我肯定已经把这个作为他们推销的一部分。我一直在想 ， 你知道 ， 你有一艘集装箱船 ， 20 天后到 还是 还是 100 天后到呢？
我认为数据安全也是另一个问题 ， 还有投资流。很明显 ， 我们看到一大堆风险投资基金都像碎片一样 ， 以适应解耦方面。所以我想知道是否会有更多这样的事情发生 这是其一。其次是信息流 这是其一。其次是信息流 对吧？比如数据安全、云、主权等。那么 对吧？比如数据安全、云、主权等。那么 云服务是否会更加分散？对 aws 来说 也许会更难 也许会更难 也许会更好 ， 我不知道。但你可以想象 我不知道。但你可以想象 如果你的初创公司正在结合不同国籍的人做人工智能训练 ， 作为你的客户资料 ， 如果我们正在做并看到更多的解耦 ， 可能会有另一个角度的情况发生。 可能会有另一个角度的情况发生。
(21:27) Shiyan Koh:
是的 ， 我的意思是 ， 我觉得比以前更多了 ， 对吧？你必须更加谨慎地选择你的市场。我想我们需要一些振奋人心的东西 ， 杰里米。让我们以积极的话题结束吧。 杰里米。让我们以积极的话题结束吧。 杰里米。让我们以积极的话题结束吧。
(Jeremy Au:
我们的孩子怎么样？应该会更好。我认为这是一种进步 ， 对吗？技术在进步。生产力仍在提高。人们仍在创业。也许在短期内 ， 这一切都是痛苦的 ， 但是 ， 在比如说 30 年的时间里 ， 我们所有的孩子都长大了 ， 阿尔法一代、人工智能一代也是如此。也许会有一个更好的世界。 阿尔法一代、人工智能一代也是如此。也许会有一个更好的世界。 阿尔法一代、人工智能一代也是如此。也许会有一个更好的世界。
(21:53) 许世彦 ：
希望如此。我们必须做一集关于气候变化的节目。
(21:56) Jeremy Au ：
Es ist echt. 最后我们只用了 30 秒钟说那是真的。
(21:59) Shiyan Koh:
是真的。我们能做什么？
(22:01) Jeremy Au ：
这就是整集。最后一句是 ， 我们该怎么办？然后播客就结束了。 我们该怎么办？然后播客就结束了。
(22:05) Shiyan Koh:
核弹
(Jeremy Au:
核能。太阳能。我认为 30 年后情况会好转。
(22:10) Shiyan Koh:
我希望如此 ， 对吗？ 对吗？
(Jeremy Au:
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(22:28) Shiyan Koh:
如果是核废料区 ， 我们就不会在地堡里闲逛了。 我们就不会在地堡里闲逛了。
(Jeremy Au:
然后你骂我 就像你诅咒了它一样 杰里米 我觉得这个世界会更好 我也这么觉得 我觉得 30 年后的世界会更美好 我会投票给她 ， 而不是那个。 而不是那个。
(许世彦 ：
这是在赌人类的智慧 ， 对吧？人们会团结起来
(Jeremy Au:
是啊 这种情况还会持续几年。不管这是什么。然后 ， 再过 x 年。然后就像 ， 然后就像阴阳 ， 起起伏伏。 起起伏伏。 起起伏伏。
(22:54) Shiyan Koh:
现在你只是在挥手。
(22:57) Jeremy Au ：
我不知道。
(22:57) Shiyan Koh:
这个发生了 ， 然后那个也会发生 ， 是的 ， 是的 ， 会没事的。 会没事的。 会没事的。
(23:01) Jeremy Au ：
全球地缘政治。是啊。
(23: 05) Shiyan Koh:
酷毙了
(Jeremy Au:
好的。好的 下次再见 ， Shiyan。
(23:07) Shiyan Koh:
别紧张。