Der Hafenstau in Singapur aus den USA Tarifs & Middle East Conflict, Klimawandel Schaffung einer Arktischen Schifffahrtsroute und Trump 10% Global & 60% China Tarife mit Shiyan Koh - E443
"Der Nettoeffekt der ersten Runde von Trump -Tarifen bestand darin, dass es keine amerikanischen Arbeitsplätze geschaffen hat. Das Trump Carrier Factory -Foto -Op, bei dem er behauptete, er würde den Abschluss der Pflanze nicht mehr geklappt. Stattdessen hat es den amerikanischen Verbrauchern höhere Kosten für Klimaanlagen auferlegt, Geschirrspüler, Waschmaschinen und andere Produkte. Es ist offensichtlich. Das gleiche Effizienz wie ihre japanischen Pflanzen. - Shiyan Koh
"Politik ist immer ein interessantes Stück. Aus meiner Reflexion dient ein Technologie -Podcast zwei Hauptzwecke. Erstens diskutiert es Technologie für ein allgemeines Publikum. Zweitens spricht es im Zusammenhang mit einem Technikpodcast. Als technische Podcast repräsentieren Sie die technische Kundenpersönlichkeit, die nicht nur an Technik, aber auch über die technischen Gedanken, die über die globalen Geopolien und die globalen Gepoplungen und die anderen Tech -Gefälltschaften stehen. Ein starker Einfluss auf die Regeln und Vorschriften rund um die Technik. - Jeremy Au
"Es ist eigentlich ziemlich schwierig, China aus den USA zu entkoppeln. Wenn Sie versucht haben, nur in den USA hergestellte Gegenstände zu konsumieren. - Shiyan Koh
Shiyan Koh , Geschäftsführer von Hustle Fund , und Jeremy Au sprachen über drei Hauptpunkte:
1. SINGAPURE Hafenpravat von USA Tarifs & Middle East Konflikt: Shiyan und Jeremy untersuchten die schwere Verkehrsstaus im Hafen von Singapur auf beispielloser Ebene. Der HOUTHI REBEL -Angriffe des Jemens auf die Handelsschifffahrt des Roten Meeres (zur Unterstützung des Gaza -Konflikts) haben Containerschiffe aus dem Suezkanal zum Cape of Good Hope -Route umgeleitet, wodurch die Schiffe anstelle von Häfen aus dem Nahen Osten in Singapur tank und entladen wurden. Die zunehmenden Zölle der USA Biden Administration für China haben die chinesischen Exporteure dazu veranlasst, die Sendungen zu beschleunigen, bevor die Zölle die volle Wirkung erzielen und die Überlastung weiter verschärfen. Die breitere Herstellung "China Plus One" -Degelungsstrategie hat auch die Probleme der Supply Chain Management verschärft.
2. Klimawandel Schaffung arktischer Schifffahrtsroute: Die globale Erwärmung schmilzt das arktische Nordpol -Eis und befähigt die Schiffe, die traditionellen Schifffahrtswege bald durch die Straße von Malakka und damit Singapur zu umgehen. Sie diskutierten, warum Russland und China daran interessiert sind, die erheblichen infrastrukturellen und finanziellen Herausforderungen bei der Einrichtung tragfähiger nördlicher Häfen zu überwinden, und warum dies für die Schifffahrtsindustrie in Singapur im Laufe der nächsten 100 Jahre negativ ist - ähnlich wie der Fall des venezianischen Imperiums aufgrund von Handelsrouten.
3. Trump 10% Global & 60% China Tarife: Jeremy stellte fest, dass seine vorgeschlagenen Zölle, wenn Trump die Wahlen 2024 gewinnt, die globale Handelsdynamik dramatisch verändern könnten, wobei Tarife bis zu 60% für chinesische Importe sind. Sie diskutierten, wie dieses Handelskriegsszenario chinesische Unternehmen dazu zwingen würde, den Umzug nach Südostasien oder in andere Regionen zu beschleunigen. Shiyan teilte Einblicke aus ihrer jüngsten Reise nach China und betonte die robusten Infrastrukturfähigkeiten des Landes und die strategischen Reaktionen chinesischer Unternehmen.
Jeremy und Shiyan sprachen auch über die historische Rolle Singapurs als Tiefwasserhafen, die Rolle der Technologie bei der Gestaltung zukünftiger Wirtschaftslandschaften und das Potenzial für eine verstärkte Inlandsherstellung in den USA.
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(01:39) Jeremy Au:
Morgen, Shiyan!
(01:40) Shiyan Koh:
Morgen, Jeremy. Du hast mich an einem Tag des schlechten Haares erwischt.
(01:43) Jeremy Au:
Es gibt immer die Frage, dass wir immer den Morgen haben, wir gehen immer ah, stellen Sie sicher, dass wir schauen,
(01:46) Shiyan Koh:
Toll! Wir sehen toll aus, Jeremy! Worüber redest du?
(01:50) Jeremy Au:
Das sagen sie, oder? Sie haben auch eine Stimme für Radio und ein Gesicht für Radio.
(01:52) Shiyan Koh:
Was versuchst du es mir zu sagen?
(01:55) Jeremy Au:
Es war eher eine verallgemeinerte Aussage als Sie speziell, da wir gehen. großen Stau in Singapur -Hafen sprechen und wie er sich auf die globale Wirtschaft und Politik bezieht, oder? Die große Neuigkeit, die derzeit für viele Menschen nicht wissen, ist, dass der Hafen von Singapur zu einem Allzeithoch der Verkehrsstaus ist. Mit anderen Worten, es gibt zu viele Containerschiffe und sie häufen sich alle, sie alle versuchen, Parkplätze zu bekommen, und sie werden alle in andere Häfen umgeleitet, weil es viel zu viele Schiffe da draußen gibt. Und Zeitungsartikel sagen, dass dies aus drei Gründen liegt. Einer ist der Konflikt des Nahen Ostens, in dem die Houthi -Rebellen des Jemen Schiffe angegriffen haben. Und so entscheiden sich Schiffe nicht mehr für den Suezkanal, sondern nehmen eine längere Route um das Kap der guten Hoffnung an der südlichen Spitze Afrikas. Mit anderen Worten, sie haben keine Chance, Fracht in den Häfen des Nahen Ostens zu tanken oder zu entladen. Jetzt müssen sie alles in Singapur machen. Das ist ein Stück.
Das zweite Stück ist, dass die neuen Biden -Tarife in China erhöht wurden. Und so beeilen sich die chinesischen Exporteure, Container zu bekommen und zu versuchen, eine Ware ins Land zu bringen, bevor alles passiert.
Und dann ist es natürlich drittens, dass immer noch nach Covid, sondern auch aus der China -und einer Entkopplungsstrategie, die viele Hersteller tun, um die Planung der US -Verwaltung, aber auch gegen das Risiko, Sanktionszölle durch die US -amerikanische Seite gegen China, zu verschärfen, eine Lieferkette stört, nicht nur nach Covid, sondern auch aus der China -und einer Entkopplungsstrategie. Eine Menge Lieferketten ändert sich, aber im Grunde genommen wird es auf eine offensichtliche Weise angezeigt, was viele Schiffe sind, die außerhalb von Singapur geparkt sind und versuchen, hineinzukommen.
(03:31) Shiyan Koh:
Ja, ich finde es lustig, oder? Ich denke, dass wir eine Hafenstadt sind, und das ist unsere Geschichte, wir denken nicht so viel darüber nach. Ich meine, ich denke, das ist vielleicht ein Beweis dafür, wie diversifiziert die Wirtschaft war, oder? Aber wenn Sie an den ursprünglichen Zweck von Singapur denken, war es dieser tiefe britische Hafen. Und all diese Arten von Stapel zu haben, ist eine interessante Sache, die wir seit der Höhe der Pandemie nicht mehr gesehen haben, als Menschen die Störungen der Lieferkette sahen.
Aber ich denke, Sie hatten einen Artikel geteilt, Jeremy, der einen interessanten Gedanken über die Folge der globalen Erwärmung aufstellte, dass das Eis in der arktischen Passage genug schmelzen würde, dass Schiffe nicht mehr an Singapur vorbei segeln müssten, um von Europa nach Asien zu gelangen. Sie konnten einfach nach Norden segeln, die nördliche Route durch und schneiden eine Reihe von Reisezeiten davon. Und das wäre ein großer Schlag für unser Versandgeschäft. Irgendwelche Gedanken dazu?
(04:19) Jeremy Au:
Ja, es macht Sinn, weil Sie zunächst glauben, dass es eine globale Erwärmung geben wird oder dass es weniger geben wird, oder? Der Klimawandel ist zumindest real, wenn Sie mir nicht einverstanden sind, aber ich sage nur, dass dies geschieht. Und so schmilzt Eis, wenn Sie das auf den nördlichen Routen tun, der Nordpol schmilzt im Grunde genommen, wenn dies geschieht. Ja, damit es passiert, gibt es mehr eisfreie Versandkanäle. Ich denke, es ist ein Kinderspiel, dass sich die gesamte Route öffnet. Und ich denke, die Frage ist natürlich die Nummer eins: Was sind die logistischen und finanziellen Bedürfnisse, um diese Routen zu ermöglichen. Denn das ist, weil Sie die Ozeane offen haben, bedeutet dies nicht, dass die Häfen bereit sind. Und das ist der Norden Russlands, oder? Nördlich von Kanada, nördlich von Amerika. Es gibt nicht viele geeignete Ports. Das ist eins.
Und zwei sind natürlich auch eine Menge Geopolitik. Die Menschen, die derzeit am meisten interessiert sind, sind in erster Linie Russland und China, weil Russland historisch immer warmer Wassertopf benötigt. Mit anderen Worten, sie hatten viele Teile im Norden. Und war für ein halbes Jahr ständig eingefroren. Also brauchten sie Häfen im Süden und in der Krimregion, um Zugang zur südlichen See zu haben, oder?
Und dann machen sie sich jetzt für China Sorgen um das Potenzial einer Marineblockade von Energie und Importen. Ja, die Straßen von Malakka in Singapur, Malaysia durch die USA, wenn es einen militärischen Konflikt gibt, und so würden sie gerne mehr Zugang zur nördlichen Route haben, um ihnen Zugang zum globalen Handel zu gewähren. Und natürlich gibt es derzeit auch Chinas enorme Investitionen in die Gürtel- und Straßeninitiative , die im Grunde genommen Infrastruktur, Straßenverbindungen, Schienenverbindungen, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Asien aufbauen . Daher treten also auf jeden Fall eine Menge Geopolitik auf, die sich sehr auf Südostasien auswirken.
(05:49) Shiyan Koh:
Ich bin gerade von zwei Wochen in China zurückgekommen und kann nur sagen, dass ihre Fähigkeit, Infrastruktur aufzubauen, erstaunlich ist. Und ja, wirklich mag es, dass sie unübertroffen sind. Ich hoffe wirklich, dass sie die Eisenbahn bis nach Thailand und Malaysia bauen können. Ich denke, das wäre großartig.
(06:01) Jeremy Au:
Ja, aber für Singapur ist es für eine Art und Weise nicht so gut, denn wenn Sie hauptsächlich die Fracht über das Schiff bewegen, ist es kein Netto -positives Netto -positiv für Singapur. Und es ist natürlich wirklich, dass Singapur nichts dagegen tun kann, es ist nur eine interessante Dynamik.
(06:13) Shiyan Koh:
Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bauen Sie auch mehr Unternehmen von Unternehmen rund um die Eisenbahnlinie, die ohne Hafen existieren können. Ja. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir wollen, dass unsere Nachbarn gedeihen, oder? Ich denke, eine gute Nachbarschaft, in der ich leben kann, ist für uns von Vorteil. In dem Maße, in dem Malaysia und Thailand weiterhin auf dieser Art von China plus einer Strategie aufbauen können. Ich denke, es ist wie gut für uns und unsere Positionierung als Dienstleistungszentrum, oder? Wir werden dieses Produktionsgeschäft nicht. Aber wir werden die Hauptanbieter sein. Wir werden die Marktplätze sein. Wir werden die Anwälte, die Buchhalter, all diese Dinge sein. Das ist auch Teil unseres Stücks.
(06:44) Jeremy Au:
Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass es ein Netto -Negativ ist. Es ist nur das, alles hat seine positiven und negativen, oder? Es hängt auch davon ab, ob Sie in diesem Sinne aus Sicht einer Single-Box-Sicht wie eine Taube oder ein Falken sind. Es gibt immer das Doppelwinkel-Prisma, das Wirtschaftswachstum ist, jeder kann den Kuchen teilen und wachsen, und dann gibt es offensichtlich mehr einen Sicherheitsaspekt, der Ihr Scheibenschicht des Kuchens schützt, wie es heute aussieht.
(07:04) Shiyan Koh:
Ich meine, ich bin ein VC im Frühstadium. Ich bin ein Wachstumsperson.
(07:07) Jeremy Au:
Nein, es ist wahr, oder? Und ich habe mich immer darüber ausgerichtet, oder? Ich meine, wenn Sie einen Podcast betreiben und darüber chatten, was auf dem Markt passiert, möchten Sie den Kuchen zusammen ausbauen, und wenn Sie ein Falke sind, dreht sich alles um Geheimnisse, proprietäre Informationen. Sie möchten nicht öffentlich über viele dieser Dinge diskutieren oder es auch anderen Menschen teilen.
Wenn Sie also über Tauben und Hawks aus Südostasien sprechen, denke ich, dass jeder gerade damit beschäftigt ist, zu manövrieren, weil alle auf das Ergebnis der Novemberwahlen warten, oder? Es ist also Trump gegen Biden. Die Wettmärkte haben Biden bei rund 50%, Trump, 50%. Ich denke, die Prognose der Ökonomen stellt Trump auf 70% und Biden auf 30% des Gewinns dieser Wahl. Es werden also viele Dinge, Bewegungen und Zählerbewegungen gemacht. Ich denke, basierend auf dieser Berechnung.
(07:47) Shiyan Koh:
Ich kann nicht, du gibst mir PTBS. Ich ging mitten in der ersten Trump -Präsidentschaft. Ich kann keine zweite nachdenken. Ich meine, ich denke, es ist eine interessante Sache, was so ist, dass seine Anziehungskraft definitiv etwas über das amerikanische System repräsentiert. Ich denke, er spricht wirklich zu dieser Idee, dass das System nicht für uns funktioniert. Und wenn er Dinge sagt, oh, es ist manipuliert und ich werde es und all diese Art von Dingen reparieren. Ich denke, es spricht Menschen an, die den Apfelwagen stürzen wollen. Sie wollen den Tisch umdrehen, oder? Maximale Varianz. Und ich denke, es ist wie eine seltsame Funktion, über die viele Leute nicht viel nachdenken. Alle Systeme und Hebel der Regierung, denke ich, dass sie in gewissem Sinne wahrscheinlich richtig sind, da viele der Regierungsmechanismen nicht so arbeiten, wie es sein sollte. Egal, ob dies die regulatorische Gefangennahme durch Lobbyisten oder Extremisten ist, die einzelne Probleme durch staatliche Gesetzgeber vorantreiben, ob es sich um Abtreibung oder mangelnde Waffenkontrolle handelt, ich denke, dass das sehr reale Gefühl, dass er sich nutzt. Und dann denke ich, dass es eine Reihe opportunistischer Menschen gibt, die sehen, dass Sie diese lange Aufzeichnung von Never Trumpern zu Trump -Endorsern gesehen haben, oder?
Wenn sie anfangen, wie, oh, konnte er es unmöglich nicht. Ich bin entsetzt. Und dann sind sie wie, oh nein, er wird es sein, ich steige besser in den Zug. Ansonsten werde ich in der Kälte ausgelassen. Und so weiß ich es nicht, ich denke, es ist wie eine zutiefst beunruhigende Sache, dass auch nicht, wie die Republikanische Partei keinen besseren Kandidaten hat, den sie dachten, sie könnten den Maga -Arm abfinden, und dennoch können sie es jetzt nicht kontrollieren, sie können ihre traditionelleren gemäßigten Kandidaten nicht einsetzen. Sie müssen mit ihm leben. Und dann müssen sie all dies wie verrückte Verunrungen machen, um zu rechtfertigen, warum sie ihn immer noch unterstützen. Seine Unterstützung nahm zu, nachdem er verurteilt worden war. Ich meine, es ist so verrückt, dass der Führer, der potenzielle zukünftige Präsident der USA ein verurteilter Verbrecher sein könnte. Und die Leute sind wie, ja, total in Ordnung. Das war Manipulation. Es ist also irgendwie, wenn ich gewinne, es ist nicht manipuliert. Wenn ich nicht gewinne, ist es manipuliert. Das Ganze ist total logisch lächerlich, aber das ist nicht wirklich, was passiert. Es geht nicht um Logik. Es geht um Gefühle. Ich weiß nicht. Es betrifft mein singapurisches Herz, das sich nach Ordnung und Logik sehnt.
(09:39) Jeremy Au:
Ja, es ist überhaupt kein einfaches Thema. Sie haben mich an diesen Artikel erinnert, der gestern Abend in Ökonomisten liest, und ich habe über Geschäftsführer gesprochen, und es ging um die Trump -Wette, Pascals Wette. Und im Grunde sagen sie, dass Unternehmensführer im Grunde eine Entscheidung treffen, dass sie Annahmen machen, dass Biden, wenn sie gewinnt, für das bestraft werden, was sie gerade tun. Wenn Trump gewinnt, werden sie für alle Bewegungen bestraft, die sie machen, die Anti-Trumps sind. Aus dieser Perspektive bleiben die Geschäftsführer infolgedessen entweder sehr neutral oder arbeiten auch an der Zusammenarbeit mit Trump zusammen, da sie das Gefühl haben, dass es in Bezug auf die Anreize und Ergebnisse dafür asymmetrisch ist, sowie die Tatsache, dass sie die Prognose lesen und dass ein Trump -Sieg heute aus ihrer Sicht von ihrer Perspektive eher von ihrer Sicht ist.
Ich denke, es ist auch ein interessantes Schema. Und ich denke, wir haben gerade gesehen, dass es zum Beispiel im All -in Podcast war, was es nur mit Trump war. Und dann haben sie danach die Nachbesprechung gemacht. Und ich fand es sehr interessant, dass sie, wie eine sehr diskutierte Art von Diskussion, über Technologie und Politik, aber definitiv, ich denke, es war wie eine konzertierte Anstrengung von Trump, sich mit dem Silicon Valley zu beschäftigen, im Allgemeinen auch libertärer Publikum. Es war also einfach interessant zu sehen, dass dies geschehen ist.
(10:45) Shiyan Koh:
Ich begrüße Sie, weil Sie es gehört haben. Vielen Dank für Ihren Service.
(10:48) Jeremy Au:
Es war eigentlich einfach, in diesem Sinne leicht zu hören, weil ich denke, dass die Podcast -Leute einen Rapport haben. Natürlich David Sachs und ist positiv für die Republikaner aus ihrer Perspektive und seiner persönlichen Haltung. Und dann haben Sie offensichtlich Chamath, der sich ein bisschen mehr darauf konzentriert, einige der wirtschaftlichen Aspekte daran. Jason Calacanis ist, dass Jason ein Demokrat ist. Und ich denke, auch kostenlose Fehler ein bisschen neutraler. Also dachte ich, es wäre ein, ich glaube, der Rapport des Podcasts, den sie bereits hatten, und Trump war immer ein Star, um alle Medien zu erregen und Aufmerksamkeit zu erregen, oder? Ich meine, die Nachrichtenmedienbestände waren unter Trump zu allen Zeiten hoch, weil alle während dieser Zeit immer wieder eingestellt wurden.
(11:25) Shiyan Koh:
Ich weiß nicht, Jeremy. Wenn es eine Wahl in Singapur geben wird, werden wir dann einige Politiker auf der Pod haben? Wird mit ihnen die Technologiepolitik diskutieren?
(11:34) Jeremy Au:
Ich denke, interessanterweise habe ich einen guten Freund von mir, der Yah Lah, aber Podcast, Haresh Tilani. Er war vorher in einem Podcast. Und ich habe vor kurzem auch durchgesehen. Und Singapur hat eine PSP -Partei der Oppositionspartei. Leong Mun Wai Hand war im Podcast und er musste sich im Grunde entschuldigen, dass er gesagt hatte, dass er gesagt hatte, dass es sich eher um einen Witz als eine echte Aussage handelte. Aber ich dachte, er macht einen tollen Job, wenn er eine sehr Art, sehr offen, real, ein bisschen Komödie, sehr einfache, einfache Gespräch hat. Ich denke, es ist, ich denke, Politik ist immer ein interessantes Stück. Und aus meinem Spiegelbild sind zwei Teile. Es ist so, dass ein Technologie -Podcast zwei Dinge ist, oder? Eines ist, es geht um Technologie für ein allgemeines Publikum. Das ist eins oder spricht über Tech für den Kontext eines Techie -Podcasts. Ein zweites Stück ist, dass Sie als Tech -Podcast die Technikkundenpersönlichkeit repräsentieren, die möglicherweise nicht nur an Technologie interessiert ist, sondern auch ähnliche Gedanken oder Fragen zu globalen Geopolitik und Elternschaft und anderen Dingen hat, die sich nicht besonders um Technologie anfühlen, aber einen Winkel haben. Und ich denke, Politiker haben ein sehr starkes Ergebnis in Bezug auf die Regeln und Vorschriften, die sich für die Technik drehen. Vielleicht auch nicht und ich würde nicht zu jemandem sagen, der ein Politiker ist, der einen starken Standpunkt der Technologie hat und in den Podcast kommt.
(12:43) Shiyan Koh:
In Ordnung. Lass es uns tun. Laden wir sie alle ein.
(12:46) Jeremy Au:
Laden wir sie alle ein.
(12:47) Shiyan Koh:
Fragen Sie sie nach ihren Ansichten zu KI, Jobs und den Einfluss auf Singapurer.
(12:52) Jeremy Au:
Ja. Ja, nein, es ist ein großer. Aber ja, ich denke, dass Trump One definitiv eine große Veränderung sein würde. Ich meine, eine Sache, über die ich viel denke, ist, dass Trump versprochen hat, dass er, wenn er ins Amt kommt, einen Tarif von 10% auf alle globalen Importe in die USA stecken möchte und China einen Importtarif von 60% aufsetzen möchte. Ich denke, ich denke, dramatisch, riesige, riesige, riesige, riesige Tarifte, dass diese Tarife. Europäische Union von China zum Beispiel. Es ist also wirklich wie eine Umkehrung der Globalisierung, die uns senken. Lassen Sie uns die WTO, die Welthandelsorganisation, unterstützen. Lassen Sie uns mehr Freihandelsabkommen treffen. Ich denke, definitiv zu sehen, also denke ich, dass dies etwas ist, das aus meiner Sicht unterschätzt, unterbewertet ist. Dann sagen wir einfach, es besteht eine 50 -prozentige Chance, dass Trump seine Wahlversprechen ausübt. Und ich denke, Trump wurde gezeigt, dass er es tatsächlich tut, artikuliert, was er tun will, und er arbeitet auch daran, sie auszuführen. Sagen wir einfach, es gibt eine 50% ige Chance, dass er es ausführt. Das bedeutet, dass es bis heute eine 1/3 -Chance gibt, dass im ersten Quartal 2025 große Tarifveränderungen effektiv ändert, und ich denke, das ist ein bisschen unterbewertet für viele Startups in Südostasien. Wenn Sie darüber nachdenken, weil Sie wie gesagt, Sie können, wenn Sie den Versandlogisten tun, vielleicht nicht direkt im Treuhandel, aber Sie können sich wie Tariffs, die sich mit Tariffs befinden, die Tariffs wechseln. Ich denke, wenn Sie ein chinesischer Staatsbürger sind, der gerade in Amerika arbeitet, oder ein chinesischer Startup -Gründer, der eine chinesische Geschäftseinheit in Amerika hat, müssen Sie auch Ihre Geschäftskontinuitätsplanung durchführen.
(14:24) Shiyan Koh:
Ich denke, sie machen das alle, oder? Ich meine, ich meine, vielleicht rabbe ich das, aber getrennt von der Vergeltungsmaßnahme, die tatsächlich einen echten Einfluss auf die tatsächlichen amerikanischen Alltagsverbraucher hat, erhöht die Preise in den USA nur und die Inflation ist das andere, was sie zu kämpfen versuchen. Und so weiß ich es nicht. Kaum zu glauben, dass er es auf der ganzen Linie tun wird. Ich denke, es ist eigentlich ziemlich schwierig, China aus den USA zu entkoppeln. Ich denke, wenn Sie versuchen würden, nur in den US -Artikeln hergestellt zu werden, würden Sie Weg, Way, Way weniger und zu viel höheren Preisen konsumieren. Also weiß ich es nicht. Und ich denke für die chinesischen Unternehmen, ich denke, sie alle wissen das, oder? Wie GPS und Fonds, von denen ich weiß, dass sie Zeit damit verbracht haben, ihre LP -Stützpunkte wegen CFIUS und der Befürchtung, dass die Umwelt verschlechtert werden könnte, wiederhergestellt haben. Und Leute, die sich dafür entscheiden, an die Börse zu gehen, wie Shuyin in London eingereicht. Wie es die Leute versuchen, denke ich, dass sich jeder darauf vorbereitet. Was würden Sie erwarten zu sehen, ob es in Ihrem Kopf korrekt geschätzt wurde?
(15:13) Jeremy Au:
Ich denke, in dieser Welt wäre es ein gemischtes Ergebnis für Südostasien, oder? Es hängt also davon ab, wie er sich abspielt. Ich denke, Trump hat, irgendwie unangenehme Geräusche über Vietnam gemacht. Er hat also das Gefühl, dass viele der vietnamesischen Exporte China miteinander sind, was wahr ist. Ich denke, viele chinesische Fabriken ziehen zum Beispiel nach Vietnam. Es hängt also davon ab, ob Vietnam in diesem "Kreuzfeuer" gefangen ist, nämlich, dass es unter dieses Stück zusammengefasst wird.
(15:36) Shiyan Koh:
Aber auch chinesische Fabriken ziehen nach Mexiko, um die NAFTA zu nutzen.
(15:38) Jeremy Au:
Er geht auch nach Mexiko. Er geht auch nach Mexiko. Er hat im Grunde die gleiche Beschwerde eingereicht. Er sagte, Mexiko sei voll von chinesischen Fabriken. Ich denke, es ist nicht nur ein Ort des Standorts, so ist er zum Glück getan, sondern es ist auch so, dass chinesische Kapital, chinesisches Wissen und chinesisches Management. Also wird er versuchen, das bis zu einem gewissen Grad zu jagen. Ich denke, das ist ein schwieriger Teil dieser Situation. Es ist sehr gemischt. Ich würde also nicht unbedingt wissen, wer in Südostasien profitiert, aber ich denke nur, dass es korrekt war. Ich denke zuerst, ich würde sagen, dass ein Großteil der Kapitalzuflüsse in Südostasien zweifach war, oder? Einer ist, wir glauben, dass Südostasien ein großartiger Ort zum Wachstum ist. Das ist eines wegen wirtschaftlicher Grundlagen. Und das zweite Stück ist, dass wir eine Investition in Asien haben wollen, aber wir wollen nicht, dass es in China ist, weil wir uns Sorgen um die Geldverbindungen und so fortsetzen, oder so weiter von der Regierungspolitik, oder? Ich denke, es wurde richtig bewertet. Wahrscheinlich ist ich für Indien mehr auf dem Kopf, weil es impliziert, dass mehr Geld nach Indien fließen würde, weil sie nicht zugreifen können, dass sie in Südostasien China oder China verknüpft haben, aber das könnte ein Winkel sein, den ich sehen könnte.
Ich denke, dass es auch in unserer Art der Preissteuerung eher wie inländische Fertigung wäre. Wenn dieser Export also bei China 60% und zu 10% für weltweit beträgt, dann sehen Sie wahrscheinlich mehr chinesische Unternehmen, die China verlassen und ein Geschäft in Südostasien einrichten.
(16:48) Shiyan Koh:
Oh, sicher. Aber weißt du, sie machen es auch in den USA, als würden sie Fabriken in den USA eröffnen, und ich denke, das ist ein, ich weiß nicht zu welcher Zeit, zu welchem Zeitpunkt die amerikanische Bevölkerung sagt, dass dies lächerlich ist. Das macht nicht so sinnvoll wie die Politik, oder Sie sind einfach wie Sie Ihre Hände hochwerfen und Sie sind wie, oh ja, noch vier Jahre Wahnsinn. Und dann wird er bezeichnet. Und dann werden wir vielleicht sehen, womit wir uns befassen müssen. Ich finde es verrückt, aber ich meine, ich habe mit Freunden in China gesprochen, die wie: Oh ja, China ist in einigen Industriegebieten so voraus. Sie denken darüber nach, in die USA zu gehen und dort ein Unternehmen zu gründen und chinesische Technologien zu nutzen, da die USA in die Neuindustrialisierung investieren werden, warum nicht diese zusätzliche Investition und dieses Makro nutzen und ihr Vermögen, das heißt, industrielles Know-how aus China aus China und in den USA aufbauen wird? Und ich dachte, das ist ein lustiger und amerikanischer Albtraum.
(17:34) Jeremy Au:
Einige Leute auf dieser Seite des Arguments würden argumentieren, dass dies ein gewünschtes Ziel ist, oder? Das ist das, Sie werden amerikanische Jobs schaffen.
(17:40) Shiyan Koh:
Ich denke, das Netz in der ersten Runde von Trump -Tarifen ist, dass es keine amerikanischen Arbeitsplätze geschaffen hat. Denken Sie daran, dass Trump Carrier Factory Photo Op, wo er oh ist, ich werde die Schließung dieser Pflanze stoppen. Es tat es nicht. Die amerikanischen Verbraucher für ihre Luftkonsum und ihre ähnlichen Geschirrspüler oder Waschmaschinen oder was auch immer der Fall war. Ich denke, das ist wie ein interessantes, wenn Sie sich alle Fallstudien für Business School ansehen, die wir durchgeführt haben. Toyota versuchte, seine Anlage in Fremont einzurichten. In Fremont gibt es ein Toyota Nummi -Werk. Sie konnten in Fremont nie die gleiche Effizienz haben wie in ihren japanischen Pflanzen. Es ist also nicht nur hey, Capex und übertragen ein Betriebssystem. Die Software, die Menschen, die wichtig sind, ist wichtig. Ich denke, die USA sind in einigen Dingen unglaublich gut und ich weiß nicht, ob sie für eine Weile nicht gut in der Herstellung konnten. Sie müssten tatsächlich diese Arbeitsbasis und diese Fähigkeit aufbauen, um dies zu tun, und ich weiß nicht, ob sie die Aufmerksamkeitsspanne dafür haben.
(18:30) Jeremy Au:
Nun, da ist das Argument, oder? Das Argument, das sie haben, ist, dass sie die Geduld haben, dass wir ein Ende ausdrücken müssen, nämlich das Ende China und dann auf der US -Seite, die Reindustrialisierung, aber wie Sie sagten, ich denke, es gibt viel Dynamik, bei der amerikanische MNCs das ausgleichen müssen. Ich denke, das Hauptlernen für mich ist, dass es zum Beispiel das Beobachten von taiwanesischen Unternehmen Taiwan beobachtet, denn es besteht auch das Risiko von Konflikten und so weiter und sie wollen amerikanische Pflanzen einrichten, aber sie finden es einfacher, diese Fabriken entweder in China oder in Korea oder in Japan zu bauen, weil das Arbeitsbasis ähnlicher in Bezug auf die Komposition ähnlicher ist. Aber auch viel mehr Wissenschafts- und Ingenieurabsolventen, Ingenieure, die Sie haben müssen. Und dann brauchen Sie offensichtlich die Regierungsplanung, die Politik, die Energie, den Wasserverbrauch.
(19:14) Shiyan Koh:
Du brauchst ein Netz! Ja, und grundlegende Sachen!
(19:16) Jeremy Au:
Ja. Sie benötigen Industrieparks und Sie benötigen auch Ihre Vorräte, um auch dort zu sein. Es gibt also eine Agglomeration der gesamten Lieferkette, die es Ihnen leicht macht, die Muttern und Bolzen zu haben, und der Kraftstechniker, der morgens um 3 Uhr morgens hereinkommt, weil etwas schief gelaufen ist. Das sind schwere Dinge zu bewegen, nicht nur ein einzelnes Unternehmen, sondern auch der gesamte Hub, oder?
Also ja, wenn ich es bewertet hätte, können Sie vielleicht einen nach Korea, Japan, vielleicht in Bezug auf mehr Fertigung zu ihnen, würde ich sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass ein chinesisches Unternehmen nach Korea, Japan oder Vietnam und Kambodscha, je nachdem, wo sie sich in einem Technologiestapel befinden,.
(19:44) Shiyan Koh:
Ich denke, Vietnam hat auch Gitterprobleme und ich denke, sie versuchen, dies zu lösen.
(19:48) Jeremy Au:
Ja. Ich denke, letztes Jahr hatten sie Brownouts und diesmal haben sie keinen Stromausfall erreicht, aber stellen Sie sich vor, sie hätten Briefe an die Hersteller gesendet, um zu sagen: Hey, können Sie den Stromverbrauch um 20% senken , und offensichtlich als Manufaktur sind Sie so, dass Sie einen Moment warten, wenn ich einen Brief bekomme, um meine Stromnutzung zu reduzieren.
Und natürlich ist die Art und Weise, wie Vietnam im Moment löst, im Grunde genommen zu einer allzeit hohen Brennkohle , da es Kohlevorschriften gibt, die Kohlekraftwerke läuft. Damit mit Kohle die Energie ausgleichen, was zu einem hohen Zeitpunkt ausgeht, was sinnvoll ist, wenn Sie es sich ansehen, weil sie den ersten Industrieplan für den ersten Industrieplan ausgehen, oder?
(20:24) Shiyan Koh:
Ja, wir leben in interessanten Zeiten.
(20:26) Jeremy Au:
Ja, ich denke, Supply Chain Manager haben eine sehr interessante Zeit für die Vergangenheit, Sie hatten offensichtlich Covid und zuvor hatten Sie auch die Trump -Tarife. Und danach haben Sie jetzt den Konflikt des Nahen Ostens und die Schließung einer ganzen Versandroute. Und dann haben Sie jetzt diese Wahldynamik. Ich denke, das Lieferkettenmanagement war ein sehr komplexer Job, würde ich sagen. Vielleicht weiß ich, dass ich dies definitiv als Teil ihrer Stellplätze aufgenommen habe. Und ich war, du weißt du, hey, weißt du, du hast ein Containerschiff und dann hast du immer wieder zufällige Dinge. Wird Ihr Behälter in 20 Tagen oder wie hundert Tagen ankommen, oder?
Ich denke, auch Datensicherheit ist ein weiterer und Investitionsströme. Offensichtlich sehen wir eine ganze Reihe von VC -Fonds wie Fragment, um der Entkopplung aufzunehmen. Ich frage mich also, ob mehr davon passieren wird, das ist eins. Und zwei sind die Informationsflüsse, oder? Vielleicht Datensicherheit, Cloud, wie Souveränität. Wird es also mehr Fragmentierung von Cloud -Diensten geben? Vielleicht ist es für AWS schwieriger oder besser, weiß ich nicht. Sie können sich jedoch vorstellen, dass es einen weiteren Winkel geben könnte, wenn Ihr Startup als KI -Training für verschiedene Nationalitäten als Kundenprofil kombiniert wird, wenn wir mehr Entkoppelung sehen können.
(21:27) Shiyan Koh:
Ja, ich meine, ich denke nur noch mehr als zuvor, oder? Sie müssen Ihre Märkte nur sorgfältiger auswählen. Ich denke, wir brauchen etwas Erhebendes, Jeremy. Lassen Sie uns auf etwas Positives enden.
(21:35) Jeremy Au:
Okay. Wie unsere Kinder? Es sollte besser sein. Ich denke, es ist ein Match des Fortschritts, oder? Technologie wird besser. Die Produktivität wird immer noch besser. Menschen sind immer noch unternehmerisch. Vielleicht ist es kurzfristig schmerzhaft, aber im Laufe von 30 Jahren sind alle unsere Kinder aufgewachsen, Generation Alpha, Generation KI -Eingeborene. Vielleicht wird es in einer besseren Welt sein.
(21:53) Shiyan Koh:
Ich hoffe es. Wir müssen eine Episode zum Klimawandel machen.
(21:56) Jeremy Au:
Es ist echt. Und dann endet es nur um die 30 Sekunden von uns, die sagen, dass das real ist.
(21:59) Shiyan Koh:
Es ist echt. Was können wir tun?
(22:01) Jeremy Au:
Das ist die ganze Episode. Und dann ist der letzte Satz wie: Was machen wir dagegen? Und dann endet der Podcast.
(22:05) Shiyan Koh:
Nuklear.
(22:06) Jeremy Au:
Nuklear. Solar. Ich denke, die Dinge werden im Laufe von 30 Jahren besser werden.
(22:10) Shiyan Koh:
Ich meine, ich hoffe es, oder?
(22:11) Jeremy Au:
Ja. Ich bin genau so, dass es sich nur vorstellen kann, dass Sie wie, ich werde mich in 30 Jahren erinnern, das Ergebnis dieser Vorhersage und dann 30 Jahre nach vorne blinken und dann sie und Jeremy, das mit unserem alten AirPods -Profi um dieses Atomwasteland herumgegangen ist, zuhören und uns diesen Podcast hören und wie er es, Jeremy, Sie haben es so falsch.
(22:28) Shiyan Koh:
Wenn es sich um ein nukleares Ödland handelt, spazieren wir nicht herum. irgendwo in einem Bunker.
(22:32) Jeremy Au:
Und dann fluchst du und schwöre mich an. Es ist, als hätten du es verspottet, Jeremy. Ich denke, es wäre eine bessere Welt. Ich werde das sagen. Ich denke, es wäre eine bessere Welt in 30 Jahren. Ich werde für sie stimmen, nicht dafür.
(22:40) Shiyan Koh:
Ich meine, das ist eine Wette auf den menschlichen Einfallsreichtum, oder? Dass die Leute es zusammenziehen werden.
(22:44) Jeremy Au:
Ja. Das ist, das wird noch ein paar Jahre passieren. Wie auch immer das ist. Und dann, dann wird das für eine weitere x -Anzahl von Jahren passieren. Und dann war es irgendwie, dann war es wie Yin und Yang, Höhen und Tiefen.
(22:54) Shiyan Koh:
Jetzt bist du nur von Hand gezogen.
(22:57) Jeremy Au:
Ich weiß nicht.
(22:57) Shiyan Koh:
Das passiert und dann wird das passieren und ja, ja, es wird in Ordnung sein.
(23:01) Jeremy Au:
Es ist, als wurde Jeremy ein taoistischer, im Grunde globaler Geopolitik. Ja.
(23:05) Shiyan Koh:
Cool.
(23:05) Jeremy Au:
Okay. In Ordnung. Wir sehen uns zum nächsten Mal, Shiyan.
(23:07) Shiyan Koh:
Nehmen Sie es einfach.